重大项目｜金诺助力临港控股圆满完成天津首单自贸区离岸债券（明珠债）发行项目
2023-05-179629
2023年5月10日，天津临港投资控股有限公司（简称“临港控股”）成功发行天津市首单自贸区离岸债券（明珠债）并完成交割。本次发行规模为人民币460,000,000元，发行架构为直接发行，债券期限为3年期，票面利率6.6%，发行场所为澳交所。
本项目涉及大量的交易文件、基础尽调及重点疑难问题，项目参与各方与国家发改委、国家外管局等多个监管部门进行多轮沟通，确保满足合规性及监管要求，在多方共同努力下，本次债券最终成功发行。作为天津首单自贸区离岸债券，其成功发行为临港控股拓宽融资渠道，进一步打开境外融资市场提供了新思路、新方法，也为天津企业发行离岸债提供了宝贵经验。
本项目中，天津金诺律师事务所担任发行人境内律师服务团队，团队律师全流程参与本次发行，在与发行人及各中介机构协调沟通、法律尽调、全套英文交易文件修订及核查、KYC见证、项目疑难法律问题解决、法律意见书出具等方面提供了全方位、专业化的法律服务。金诺凭借丰富的项目经验、扎实的专业能力及高效、负责的工作态度，得到了客户的高度评价和认可。
本项目是金诺在债券融资领域参与完成的又一重大项目。现金诺已为多家企业提供过境内外债券融资服务，具备丰富的多种类债券发行项目经验。
金诺参与本项目的团队成员包括项目负责人高级合伙人范大鹏、主办律师孙佳媚、高然、刘颖。
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